合兰真沙陀之战后,王罕与投靠他的蒙古贵族发生了分裂。札木合、答里台斡赤斤、阿勒坛、忽察儿等暗地相约叛离并杀害王罕:&ldo;我们去突袭王罕,自己当君主;既不与王罕合在一起,也不与成吉思汗合在一起。&rdo;不料王罕获悉其谋,起兵相攻。答里台和蒙古巴阿邻(又作八邻)、嫩真二部,克烈部的撒合亦惕(又作撒合夷)部归附成吉思汗,札木合、阿勒坛、忽察儿和塔塔儿人忽秃帖木儿等逃奔乃蛮部。至此,王罕势力渐衰。成吉思汗见此形势,与其弟合撒儿商议,决定以他的名义派遣其部下沼列惕人合里兀答儿(又作哈柳答儿)、兀良合人察兀儿罕(又作抄儿寒)去对王罕佯称:&ldo;我兄太子今既不知所在,我之妻孥又在王所,纵我欲往,将安所之耶?王傥弃我前愆,念我旧好,即束手来归矣。&rdo;王罕信之不疑,遣亦秃儿坚与合里兀答儿等同行,&ldo;他在泡胶水用的角上滴了几滴血,让他们送给合撒儿作为誓盟,因为蒙古人有互相沥血立誓盟的习惯&rdo;。中途亦秃儿坚见势生疑,欲逃被执,为合撒儿所杀。使臣回报,成吉思汗获悉王罕毫无戒备,正搭起金帐,欢聚宴饮。遂起兵日夜兼程,以偷袭战术,包围了王罕驻营地者折额儿温都儿山(地当今克鲁伦河上游之南),突然发起攻击,激战三昼夜,克烈部主力被击溃。王罕狼狈西逃,在乃蛮边界为其守将所杀。王罕的头被送到乃蛮王太阳汗处,太阳汗不赞成这样做,他说:&ldo;为什么将这样伟大的君主杀死呢?应当将他活着带来!&rdo;为了显示王罕的伟大、应受尊敬,他命令将王罕的头镶上银子,摆在自己的宝座上。王罕之子亦剌合逃奔西夏,被逐,又辗转逃至曲先城(今新疆库车)彻儿哥思蛮之地,被执杀。
克烈部既灭,蒙古草原出现了蒙古与乃蛮两大部相接和对峙的局面。王罕的覆灭使乃蛮部太阳汗感到十分震惊,一向被他们视为落后的&ldo;歹气息,衣服黑暗&rdo;的蒙古人,居然把强大的克烈部消灭了。此时,太阳汗已意识到成吉思汗下一步要与他争霸了,&ldo;天上只有一个日月,地上如何有两个主人?&rdo;于是,自恃强大的太阳汗决定出兵攻打蒙古。
这时蔑儿乞部的脱黑脱阿,克烈部的阿邻太师,斡亦剌部的忽秃合别乞,札答兰部的札木合,以及塔塔儿、朵儿边、合答斤、山只昆等残部。都会聚在太阳汗处,一时兵势颇盛。号称&ldo;国土广大,百姓众多&rdo;的乃蛮部太阳汗,自恃其强,十分骄横,夸言要以兵征服蒙古,将&ldo;生得好的妇女掳来,他每(们)的弓箭夺来&rdo;。遂于1204年春率兵东进,至杭海岭(今杭爱山)北的合池儿水(今哈瑞河)驻营,会合诸部残余势力,共同攻打成吉思汗。
太阳汗起兵之前,遣脱儿必塔失与居于漠南阴山地区的汪古部联络,约其&ldo;益我右翼&rdo;,即以其为右翼,夹攻成吉思汗。汪古部首领阿剌忽失的吉惕忽里(阿剌兀思惕吉忽里)审时度势,拒绝了太阳汗的盟约,决定归附成吉思汗。遂遣月忽难报告敌情,并将来使缚送给他。
时成吉思汗正在帖蔑延客额儿(又作帖麦该川,今贝尔湖和克鲁伦河河口处)之地围猎。当他得报后,立即召集&ldo;忽里勒台&rdo;与众将商讨对策,群臣中多有以方春马瘦,宜待秋高马肥为由,不同意出兵,唯其两弟主张即早发兵攻打乃蛮。斡赤斤言:&ldo;事所当为,断之在早,何可以马瘦为辞。&rdo;别里古台亦言:&ldo;乃蛮欲夺我弧矢,是小我也,我辈义当同死。彼恃其国大而言夸,苟乘其不备而攻之,功当可成也。&rdo;成吉思汗悦,决定起兵迎战。出征前,他把军马集予合勒合河旁的建忒该山,下令进行整顿。其一,将全部兵马按千户、百户、十户的军制统一编组,委派了千夫长,百夫长和什夫长等各级那颜;其二,设立扯儿必官,任命其亲信那可儿6人为扯儿必;其三,成立护卫军,设八十宿卫,七十散班;从千户、百户那颜和自身人的子弟内拣选有技能身材好者做护卫;又命阿儿孩合撒儿选拔一千名勇士,组成先锋队,并由其统领,&ldo;如厮杀则教在前,平时则做护卫&rdo;。军队的重新编组和护卫军的建立,使成吉思汗的军队成为一支纪律严格、战斗力强和高度集中的武装力量,这不仅加强了汗权,而且使追随他的那可儿们得到了大小官职。从而激励他们更勇猛地去战斗。
军马整顿完毕,1204年4月16日,成吉思汗祭旗纛,以哲别、忽必来为先锋,麾师逆怯禄连河西进,至萨里川与乃蛮军相遇。成吉思汗依朵歹扯儿必计,夜令人各烧火五处为疑兵。太阳汗原以为成吉思汗兵少马瘦,可以轻取,及得到前哨报告蒙古兵&ldo;如星般多&rdo;,&ldo;军马已塞满撒阿里客额儿(萨里川)地面&rdo;时,&ldo;孕妇更衣处,牛犊吃草处&rdo;都不曾到过的太阳汗,又惊疑畏惧,虽勉强自合池儿水起兵,顺塔米儿河渡过斡耳寒河(又作斡儿豁河,今鄂尔浑河),然而军心已乱,失去斗志。札木合等见成吉思汗军马整肃,又率部不战而走。这时成吉思汗军马已逼近,两军激战于纳忽山(在今鄂尔浑河东,土拉河西),成吉思汗的&ldo;四狗&rdo;哲别、忽必来、者勒篾、速不台如狼入羊群般冲杀。乃蛮军大败,太阳汗负伤被俘,旋即死去。其子届出律(又作古出鲁克)与脱黑脱阿等率残部逃奔盃禄汗。太阳汗所属的乃蛮部众遂为成吉尽汗所征服。是役太阳汗母古儿别速被执,成吉思汗对她说:&ldo;你说达达(蒙古)歹气息,你却如何来?&rdo;遂纳了。乃蛮部掌印官塔塔统阿亦被俘,后效力于成吉思汗,创制了回鹘式蒙古文。