随着第二次北伐的成功,冯玉祥的部队亦空前地壮大,编制番号达到九个方面军,三十二个军,八十一个师,还有其他地方军队。光是冯玉祥的嫡系部队,人数已达到四十万。这九个方面军的总指挥分别是孙良诚、孙连仲、韩复榘、宋哲元、岳维峻、石敬亭、刘郁芬、刘镇华、鹿钟麟。第二集团军参谋长是曹浩森。马鸿逵、石友三、韩占元、秦德纯、冯治安、马鸿宾、李云龙、井岳秀、吴新田、杨虎城、佟麟阁、张维玺、刘茂恩、万选才、刘汝明、庞炳勋、吕秀文、王鸿恩、刘骥、郑大章、席液池、梁冠英、吉鸿昌、耿幼麟、高树勋、曹福林、孙桐萱、周永胜、邓宝珊、孙蔚如、冯钦哉、武庭麟、马法五、肖之楚等著名的将领都是当时冯玉祥属下的军、师长。
国民党的北伐结束后,冯玉祥和蒋介石的合作也很快结束了。在战后划分地盘时,蒋介石将冯军在战争中付出重大牺牲夺回的原来的&ldo;属地&rdo;平、津和河北划给了阎锡山,使冯玉祥大为不满。蒋介石又排斥和控制冯玉祥在山东的势力,从而加剧了冯玉祥与蒋介石及阎锡山的矛盾。冯玉祥知道与蒋、阎的冲突在所难免,加紧巩固自己的陕、甘后方。1928年8月,留守后方的冯部第四方面军总指挥兼陕西省政府主席宋哲元,率部围攻陕西的地方军阀,攻破党玉琨据守的凤翔城,击毙党玉琨,俘虏五千多人。宋哲元命令将全部俘虏杀绝。除第十七师师长赵凤林暗自将本师所俘的一千多人释放外,其余四千多人全遭杀戮。凤翔大屠杀,成为中国近代军阀混战史上最残酷的一次血腥事件。此外,第七方面军总指挥兼甘肃省政府主席刘郁芬,于11月率部平息了马仲英等部的河州事变,结束了甘肃自民国初年来八镇割据的局面。
29年1月,国民党各派在南京召开了全国编遣部队的会议,冯军作为蒋、冯、阎、李四大军事集团中兵力最雄厚的一支而遭到蒋、阎的嫉视。蒋介石、阎锡山合伙炮制了一个不利于冯玉祥的方案,冯玉祥因此称病不出席会议并秘密离开南京回到河南辉县百泉村。于是,蒋、冯的矛盾公开化了。
还未及蒋介石与冯玉祥的直接冲突,以李宗仁、白崇禧、黄绍竑为首的新桂系与蒋介石为争夺地盘而率先矛盾激化,蒋介石以行政院长和两湖地盘为条件,拉拢冯玉祥出兵14万相助。1929年3月26日,南京国民政府下令讨桂,组成&ldo;讨逆军&rdo;,由蒋介石兼任总司令,何应钦任参谋长,朱培德任前敌总指挥,分三路进攻。第一路军由朱培德兼总指挥,率部由江西攻鄂南;第二路由刘峙为总指挥,率部从安徽沿长江西攻武汉;第三路军由韩复榘为总指挥,率西北军一部由河南信阳沿平汉线南攻武汉。3月30日,蒋介石下达总攻令,蒋桂战争爆发。
在战争开始后,冯玉祥暗中应诺李宗仁&ldo;出兵三十万相助&rdo;,但他却在等待观望,既不出兵助桂,也不发兵助蒋,以期在蒋介石战败后再坐收渔人之利。不料桂系因李明瑞部被蒋收买而很快溃败,冯玉祥投机不成,只得起兵助蒋讨伐李宗仁。然而,他也不知道,自己的部将韩复榘在战争中也被蒋介石暗暗收买过去了。
五
蒋桂战争中以桂系的失败而告终,蒋介石收编了李宗仁的第四集团军,李宗仁、白崇禧、黄绍竑通电下野。蒋桂战争结束后,蒋介石并不履行对冯玉祥的诺言,积极进行讨冯的军事部署。同时散布冯玉祥勾结苏俄的谣言,发表《和平统一为民国政府唯一之愿望》的文章,宣称&ldo;欲消弭内乱,非铲除军阀不可,欲铲除军阀,非根本扑灭封建地盘思想不可。&rdo;为讨冯作舆论准备。又多次邀冯进京议事,企图予以诱捕。阎锡山也乘机配合蒋介石的行动,准备袭击冯军背后。
1929年5月中旬,冯玉祥在华阴召开会议,决定武装反蒋,自任护党护国军西北路总司令。为集中兵力,防止腹背受敌,会议决定缩短战线,收缩兵力,把山东、河南驻军全部西撤,集中在豫西、陕西待命。然而,这一&ldo;集结兵力,缩短防线&rdo;的部署并不能使一些部将所接受,蒋介石也加紧拉拢冯军将领。待冯军行动伊始,便先后有韩复榘、石友三、刘镇华、杨虎城、马鸿逵等部叛冯附蒋,使冯玉祥军力大损。5月23日,蒋介石委任唐生智为讨逆军第五路总司令,引诱唐率部攻冯。同日,国民党中央常务会议决定撤消冯玉祥的一切职务,永远开除国民党党籍。5月24日,南京国民政府下令查办冯玉祥。在蒋介石的强大压力下,冯玉祥采取了以退为进,避战自守的策略,于5月27日通电下野,声称入华山读书。冯军据守潼关,只守不攻,使蒋军失去进攻口实。
与此同时,冯玉祥派人会晤阎锡山共同反蒋。蒋介石则拉拢阎锡山抑制冯玉祥。阎锡山有他的算盘,扬言与冯相偕出洋,企图诱冯入晋,挟冯以自重,向蒋讨价还价。为联阎讨蒋,冯玉祥于6月24日到达太原。阎锡山对冯玉祥虚以委蛇,不与冯商讨反蒋之事,并向南京报告冯在太原的情况。6月30日,阎锡山亲到北平会晤蒋介石。蒋口头委任阎为全国陆海空军副总司令,蒋、阎达成了共同制冯的秘密协定。阎锡山回晋后,改变了对冯玉祥的态度。7月7日,阎锡山将冯玉祥诱骗到五台建安村加以软禁。
冯玉祥见蒋、阎已有勾结,暗中通知西北军将领,要他们向南京方面靠拢,表示西北军接受中央指挥。蒋介石也想趁机拉拢控制西北军,先后派于右任、贺耀祖到西安慰劳和点编西北军,供给军饷。不久,又任命鹿钟麟为军政部长。阎锡山见此情形,颇为恐慌,深怕西北军与蒋介石合作,联合对付他。同时,在8月,全国第二次编遣会议召开,情况对他不利,所以,阎锡山主动改变对冯玉祥的态度,于中秋之夜亲自前往建安村,向冯玉祥赔礼道歉,共商联合反蒋之计。冯玉祥当即表示,愿捐弃前嫌,合作反蒋。双方约定,先由西北军发动讨蒋,晋军再起而响应。